2025上海车展，宛如各车企真实生存状态的“照妖镜”。

“今年车展表面冷清但质量颇高，”亲历现场的业内人士感慨道，“来的都是活得不错或者是心存渴望的，每家车企展馆都很大展出的车也很多。”

随着韩系、法系品牌集体缺席，车展已演变为中、德、日、美四大阵营的核心竞技场。

业界观察人士指出，从上海车展可以看出，新能源市场近两年的高速增长势头已明显放缓，“新能源+智能化”的技术革新陷入瓶颈期。在此背景下，整个行业已转向更为激烈的价格战、成本战和生态战。

为在中国这一竞争白热化的市场中谋求进(jìn)一(yī)步(bù)发(fā)展(zhǎn)，各(gè)车(chē)企(qǐ)正(zhèng)积极调整战略布局。上海车展释放的信号表明，不同阵营根据各自的经营状况和短期战略目标，走向了不同的发展之路。

他们，不再执着于主流市场

部分留存的合资品牌已不再执着于争夺主流市场份额，转而聚焦自身擅长的细分领域，构建更适合自身的市场生存模式。

以美系车企福特为例，2025上海车展上，福特中国展台精心打造沙地场景，突出越野主题，主要展示新款F-150猛禽、烈马复古版等车型，营造强烈的越野氛围，明确传递其在中国市场的新定位——聚焦越野基因与专业属性。

这一战略转型对福特来说需要极大决心。回顾其在华发展历程，2016年，福特在华销量接近127万辆，位居合资品牌前列。然而，随着中国市场竞争格局变化，并向新能源和智能化快速转型，福特传统燃油车的优势逐渐减弱，目前年销量已萎缩至30万辆左右。

主动求变的福特，2023年宣布Bronco（烈马）将在中国市场销售，预示着其越野车战略的落地。去年，该车已经国产。

图片来源：福特中国

然而，由于入局时间较晚，烈马上市后表现不如人意。据驾趣智库产业大数据显示，福特烈马今年一季度销量不到2000辆。反观长城坦克品牌，月均销量稳定在2万辆左右。由此来看，福特仍需进一步强化其在中国市场的美式越野形象，深化消费者认知。

通用汽车在中国市场的战略调整同样引人关注。2025上海车展，通用未直接参展，仅通过上汽通用别克、凯迪拉克两大合资品牌亮相，雪佛兰品牌缺席。

这反映通用对中国市场的重大战略收缩。2024年，上汽通用销量下滑23%至67.3万辆，整体盈利能力承压，第二季度亏损达1.04亿美元。

面对挑战，通用正通过重组合资企业、关闭部分工厂和削减不盈利车型，将资源聚焦于高端及更高级别的细分市场。雪佛兰因毛利相对偏低、品牌定位偏向中低端市场而被边缘化，而别克和凯迪拉克则成为通用在华的核心支柱。

驾趣智库研究院分析师认为，福特和通用两大车企可以专注细分市场发展，比如MPV、越野SUV和皮卡等细分赛道。这是两大车企擅长的赛道。而且相关市场的竞争相对缓和，消费者对品牌忠诚度和产品功能性的重视高于价格敏感度，可为其提供喘息空间。

另值得注意的是，韩系在华的一部(bù)分重心则放在了出口领域，将中国打造成全球出口基地之一。

头部合资：开始全面对标自主

面对中国汽车市场格局的剧变，头部合资品牌已彻底放下身段，从价格、技术到配置全方位(wèi)对(duì)标自主品牌。2025上海车(chē)展(zhǎn)成(chéng)为这场战略转型的重要展示平台。

多家合资车企通过与中国本土科技公司的深度合作，寻求在智能化和电动化浪潮中的突围之路。

比如，丰田与Momenta的合作成果在今年迎来实质性落地(de)。这(zhè)一(yī)合(hé)作(zuò)始(shǐ)于(yú)2020年，最初聚焦高精度地图与数据更新领域，随后在2021年更是领投Momenta的5亿美元C轮融资。

如今，双方合作的量产车型广汽丰田铂智3X以及一汽丰田新款bZ3/bZ3C已陆续上市。这些新车均搭载了Momenta提供的L2++智能辅助驾驶系统，支持高速和城市道路的导航辅助以及自动泊车等功能。丰田还计划将Momenta的飞轮大模型5.0应用于更多车型，如一汽丰田bZ5，实现全场景城区辅助(zhù)驾(jià)驶。

日产同样借助与Momenta的合作加速智能化转型步伐。上海车展上，东风日产展示的N7轿车搭载了后者的L2+智能辅助驾驶系统。这款基于全新模块化架构打造的车型，主打宽敞内部空间。内饰方面，N7配备高通骁龙8295P处理器，并整合DeepSeek的AI模型以提升人机交互体验。

本田也与Momenta达成了战略合作，双方正共同研发基于端到端大模(mó)型(xíng)的(de)量(liàng)产(chǎn)辅(fǔ)助(zhù)驾(jià)驶(shǐ)解(jiě)决(jué)方(fāng)案(àn)，意(yì)在(zài)通(tōng)过(guò)借(jiè)力(lì)中(zhōng)国(guó)本(běn)土(tǔ)智(zhì)能(néng)驾(jià)驶(shǐ)技(jì)术(shù)优(yōu)势(shì)提(tí)升(shēng)产(chǎn)品(pǐn)竞(jìng)争(zhēng)力(lì)。通(tōng)用(yòng)汽(qì)车(chē)在(zài)华(huá)想(xiǎng)要(yào)再(zài)搏(bó)一(yī)搏(bó)的(de)主品(pǐn)牌(pái)是(shì)别(bié)克(kè)。上(shàng)海(hǎi)车(chē)展(zhǎn)期(qī)间(jiān)，上(shàng)汽(qì)通(tōng)用(yòng)别(bié)克(kè)宣(xuān)布(bù)与(yǔ)Momenta启(qǐ)动(dòng)战(zhàn)略(è)合作，计划于2025年下半年发布搭载全新城区辅助驾驶方案的新车型，进一步巩固其在中国市场的技术竞争力。据悉，通用在2021年投资3亿美元。

别克还推出了高端新能源子品牌“至境”，首款车型别克世家定位超豪华电动MPV，支持900V电气化架构，10分钟可补能350公里续航。显然，通用力求通过高性价比和高技术含量，在智能电动化市场与自主品牌竞争。

2025上海车展期间，Momenta无疑成为最大赢家之一。展会期间，该公司与上汽通用别克、一汽丰田、本田中国、凯迪拉克、上汽奥迪、智己等六大品牌达成进一步战略合作。

业内人士指出，Momenta能够提供灵活且多元化的智能辅助驾驶解决方案，不仅实现低中高端方案全覆盖，从端到端到基础的ADAS功能也都有布局，且能够适配各种主流芯片。截至目前，大部分头部车企都已与Momenta建立了合作关系。

大众集团则选择与本土企业卓驭合作车载系统，通过其软件公司CARIAD开发AI支持的辅助驾驶系统。在车展上，大众展示了多款概念车，其中三款概念车计划于2026年实现L2+功能，到2027年推出20余款新能源车型。

奥迪在中国市场则与华为在智能化领域展开合作，上(shàng)汽(qì)奥(ào)迪(dí)展(zhǎn)示(shì)的(de)A5L Sportback成(chéng)为(wèi)全球(qiú)首(shǒu)款(kuǎn)搭(dā)载(zài)华(huá)为(wèi)乾(gān)崑(kūn)智(zhì)能(néng)辅(fǔ)助(zhù)驾(jià)驶(shǐ)系(xì)统(tǒng)的(de)燃(rán)油(yóu)车(chē)。该(gāi)系(xì)统(tǒng)支(zhī)持(chí)点(diǎn)到(dào)点(diǎn)导(dǎo)航(háng)，覆(fù)盖(gài)从(cóng)停(tíng)车(chē)场(chǎng)到(dào)目(mù)的(de)地(de)的(de)全场(chǎng)景(jǐng)驾(jià)驶(shǐ)，提(tí)供(gōng)L2++级(jí)别(bié)功(gōng)能(néng)。同(tóng)时(shí)，奥(ào)迪(dí)还(hái)展(zhǎn)示(shì)了(le)基(jī)于(yú)PPE平(píng)台(tái)的(de)A6L e-tron。

技(jì)术(shù)本(běn)土(tǔ)化(huà)之(zhī)外(wài)，价(jià)格(gé)与(yǔ)配(pèi)置(zhì)的(de)调(diào)整(zhěng)也(yě)是(shì)合(hé)资(zī)车(chē)企(qǐ)对(duì)标(biāo)自(zì)主品(pǐn)牌(pái)的(de)核(hé)心(xīn)体(tǐ)现(xiàn)。东(dōng)风(fēng)日(rì)产(chǎn)N7起(qǐ)售(shòu)价(jià)不(bù)到(dào)12万(wàn)元(yuán)，15万(wàn)元(yuán)的(de)顶(dǐng)配(pèi)更(gèng)是(shì)配(pèi)备(bèi)激(jī)光(guāng)雷(léi)达(dá)，被(bèi)业(yè)内(nèi)评(píng)价(jià)为(wèi)“超(chāo)乎(hu)想(xiǎng)象(xiàng)的(de)竞(jìng)争(zhēng)力(lì)”。其(qí)低(dī)价(jià)策(cè)略(è)或(huò)为(wèi)大(dà)众(zhòng)、丰(fēng)田(tián)等(děng)品(pǐn)牌(pái)带(dài)来(lái)压(yā)力(lì)，同(tóng)时(shí)显(xiǎn)示(shì)了(le)日(rì)产(chǎn)在(zài)营(yíng)销和传播上的领先优势。

汽车分析人士黄伟冲指出，N7是日产“全村的希望”，N7与铂智3X是合资电车中的佼佼者，类似产(chǎn)品在其他合资品牌中可能要到2026年才会出现。

铂智3X在多个维度展现竞争力：价格上定位10-15万元，直接挑战众多主流自主竞品；将激光雷达版售价压缩至14万级，打破自主定价壁垒；依托丰田品牌背书及全国4S网络覆盖；续航能力满足日常需求。铂智3X若能持续迭代智能化体验并提供有竞争力的优惠，有望成为市场破局者。

合资车企加速转型实质上是中国市场环境驱动的必然结果。自主品牌在智能化和电动化领域的领先地位，迫使合资车企加速适应市场变化。然而，部分合资企业仍沿用传统策略，缺乏与新能源和IT科技的深度融合。一位业内人士表示，“这些企业的思路停留在1.0时代，难以对抗4.0的自主品牌。”

尽管与本土企业合作能帮助合资品牌快速提升竞争力，但其尚未完全摸索到适合自身的智能电动化道路。

此外，部分合资车企也在强化差异化竞争优势。宝马在上海车展重申了“驾驶乐趣”的品牌核心，并针对中国市场融合数字化人(rén)机(jī)交(jiāo)互(hù)和(hé)智(zhì)能(néng)辅(fǔ)助(zhù)驾(jià)驶(shǐ)技(jì)术(shù)。日(rì)产(chǎn)则(zé)回(huí)归(guī)“大(dà)沙(shā)发(fā)”舒(shū)适(shì)性(xìng)优(yōu)势(shì)营(yíng)销(xiāo)策(cè)略(è)。

可(kě)见(jiàn)，传(chuán)统(tǒng)合(hé)资(zī)品(pǐn)牌(pái)不(bù)再(zài)回(huí)避(bì)其(qí)在(zài)燃(rán)油(yóu)车(chē)领(lǐng)域的(de)机(jī)械(xiè)素(sù)质(zhì)和(hé)调(diào)校(xiào)专(zhuān)长(zhǎng)，而(ér)是(shì)通(tōng)过(guò)AI和(hé)智(zhì)能(néng)化技术，将这些优势延伸至电动化时代。

传统自主致力于“科技平权”

在电动化上半场，自主品牌依靠单点技术突破迅速缩小与外资差距；而智能化赛道的下半场，则更看重整体方案的协同效应。

过去，自主车企不同品牌甚至车型各自为政，形成“方案碎片化”、重复造轮子的局面；但随着AI特别是DeepSeek本土大模型的导入，车企开始建设统一架构，实现从感知、决策到执行的端到端集成。这一转变意味着：一套方(fāng)案(àn)可(kě)覆(fù)盖(gài)多(duō)品(pǐn)牌、多价位车型，硬件标准化带来规模效应，软件迭代速度大幅提升。

从2025年初到当前，中国传统自主车企围绕“科技平权”持续发力，力图将智能辅助驾驶技术普惠到普通家用车。在行业从电动化转向智能化竞赛的关键节点，2025年上海车展成为向市场集中展示这一战略落地的舞台。

例如，比亚迪率先推出“三阶”统一智驾方案“天神之眼”，在高、中、低端车型间实现无缝下沉。其A/B/C三种配置版分别对应三激光版（DiPilot 600）、单激光版（DiPilot 300）和三目视觉版（DiPilot 100），覆盖仰望、腾势、方程豹及比亚迪全系车型等。

该方案不仅搭载激光雷达与多摄像头融合感知，实现无图城市领航、自动泊车、L2+级辅助驾驶等功能，“让辅助驾驶不再是豪华车的专属”。

吉利则以“千里浩瀚”打造从H1到H9的五层级统一智驾解决方案，核心算力从100 TOPS起步，最高版本具备量产L3级自动驾驶能力。

该方案(àn)自(zì)2023年(nián)下半年开始统一硬件接口，2025年3月正式发布后，全系银河、领克及并入的翼真品牌等车型均可按需搭载。统一方案打通研发、共享算法与数据资源，将多品牌、多平台的研发成本大幅压缩，也为消费者提供了易于理解的技术品牌认知。

统一辅助智能方案带来的最大价值在于内部协同与成本控制。过去一个品牌独立研发一套系统，既消耗大量人力物力，又难以形成规模效应；如今“智能化一盘棋”使得算法、芯片、传感器、测试资源和OTA迭代平台等能够共享。电池业务与辅助(zhù)驾(jià)驶(shǐ)方(fāng)案(àn)同(tóng)步(bù)整(zhěng)合(hé)，更(gèng)体(tǐ)现(xiàn)了(le)一(yī)体(tǐ)化(huà)战(zhàn)略(è)带(dài)来(lái)的(de)协(xié)同(tóng)红(hóng)利(lì)。

这(zhè)种(zhǒng)从(cóng)分(fēn)散(sàn)到(dào)集中(zhōng)、从(cóng)重(zhòng)复(fù)到(dào)协(xié)同(tóng)的(de)结(jié)构(gòu)性(xìng)优(yōu)化(huà)，加(jiā)速(sù)“科(kē)技(jì)平(píng)权(quán)”时(shí)代(dài)到(dào)来(lái)。像(xiàng)吉(jí)利(lì)的(de)星(xīng)睿(ruì) AI通(tōng)过(guò)AI模拟测试，将自动驾驶验证周期缩短了30%，同时节约了50%的开发成本‌。

在(zài)2025上(shàng)海(hǎi)车(chē)展(zhǎn)现(xiàn)场(chǎng)，观(guān)众(zhòng)在(zài)车(chē)企(qǐ)智(zhì)能(néng)化(huà)体(tǐ)验(yàn)区(qū)可(kě)直(zhí)观(guān)感(gǎn)受无图城市NOA与全场景泊车功能如何让驾驶更轻松。

传统自主车企凭借规模与架构优势摸索出的智能化之路，得益于DeepSeek等本(běn)土AI模型的深度融入。有消息称，DeepSeek的R1和V3模型以低成本和高性能著称，训练成本约600万美元，远低于全球头部竞品。其开源特性便于车企采用，加速了智能化普及。

从AI模型训练成本从千万美元级降至百万美元级，到统一硬件接口与软件平台的快速迭代，整个产业链正以前所未有的效率向下沉市场扩散高阶功能。

从趋势来看，智能辅助驾驶的“平权”不只在于技术价格门槛的降低，更在于生态与服务的全面升级。随着DeepSeek等AI开源模型不断优化，OTA远程迭代成为常态，部分车企的辅助驾驶系统将持续向更广阔的用户群体渗透。这意味着智能辅助驾驶将不再是少数人的专属。

新势力：想做“全能者”

中国汽车市场变革浪潮下，造(zào)车(chē)新(xīn)势力正打破细分市场边界，全面进军主流赛道，挑战传统品牌地位。2025上海车展成为这一战略转型的重要展示舞台，新势力企业通过全方位布局展现从“专注赛道”向“全能玩家”转变的明确意图。

蔚来汽车携旗下三大品牌亮相车展，实现全市场覆盖战略。NIO品牌持续锚定高端电动车市场，乐道品牌针对家庭用户锁定中端市场，萤火虫品牌则推出面向年轻群体的亲民型电动车。

在核心技术领域，蔚来持续加码补能与芯片投入。创始人李斌强调，最新一代换电站可在2分24秒内完成无需下车的换电操作，且具备参与电网调峰调频的储能功能，这是其他车企难以替代的优势。

截至2025年4月，蔚来已建设3243座换电站，覆盖700余座城市，年底有望达5000座，构建起便捷高效的补能网络。此外，蔚来宣布自研的智能辅助驾驶芯片神矶NX9031对外开放，意图通过技术输出扩大行业影响力。

小鹏汽车则在车展上突出“AI汽车公司”的定位。董事长何小鹏首(shǒu)次(cì)公(gōng)开(kāi)测(cè)试(shì)拥(yōng)有(yǒu)720亿(yì)参(cān)数(shù)的(de)“小(xiǎo)鹏(péng)世界基座模型”，算力达主流VLA模型的35倍，具备强大链式推理能力，未来将应用于AI汽车、机器人和飞行汽车等多元产品。

展台上，分体式飞行汽车“陆地航母”与自研人形机器人IRON同框亮相，展现“地上跑、天上飞、终端交互”的全场景智能出行生态。

此外，小鹏发起行业首个“AI智能辅助驾驶安全训练营”，通过线下培训和线上考试等举措，在技(jì)术(shù)普(pǔ)及(jí)与(yǔ)用(yòng)户(hù)信(xìn)任(rèn)间(jiān)搭(dā)建(jiàn)护(hù)城(chéng)河(hé)，试(shì)图(tú)以(yǐ)“技(jì)术普惠+安全先行”进入主流市场。

理想汽车在巩固增程式家用SUV优势的同时，积极进军纯电市场，并将竞争焦点上升至生态建设。车展上，理想主推L6智能焕新版与MEGA Home家庭特别版，而热度颇高的i8车型缺席。

李想此前已宣布自研的“星环O”操作系统开源，成为全球首家开源智能汽车操作系统的车企，意在通过生态竞争取代单纯产品竞争。同时，理想在英伟达GTC大会上，透露了其下一代自动驾驶架构MindVLA底层设计，推动L2+及以上辅助驾驶功能大规模落地，向L3级技术迈进。

“蔚小理”三家新势力通过各自特色技术路线与差异化业务协同，为进军主流市场提供了竞争保障。蔚来以换电与芯片构筑补能与算力双重壁垒，小鹏凭借AI大模型与软硬件生态打(dǎ)造技术护城河，理想则通过开源OS与Mind架构形成生态先发优势。

种种迹象表明，“蔚小理”不再满足于既往的细分赛道，而是通过资源共享、成本摊薄与品牌延伸，集体踏出围城，直指数百万辆级的主流市场。

新势力选择此时扩张有其原因。技术进步为产品开发提供了支持，AI模型训练成本从千万美元降至百万美元级，本土大模型与自动驾驶算法日益成熟；充电、换电、增程等多元补能网络基本铺开；政策对智能辅助驾驶的监管趋于常态化，消费者对智能化功能的认知与接受度显著提升。

此外，2025年的以旧换新政策等支持措施刺激了新能源车需求，更是为新势力进入主流市场创造了条件。

但是，扩张并非没有风险。头部传统自主车企凭借成本优势和全品类布局是强劲对手。有观点认为，新势力在品牌认知和渠道建设上与传统车企相比仍有差距，多品牌战略可能分散资源，影响核心竞争力。

从2025上海车展可见，中国汽车市场正处于深刻变革期，各派系车企根据自身优势调整战略定位，共同应对新能源与智能化竞争的焦灼期。在这一背景下，车企需在技术创新、成本控制与品牌差异化间找到平衡点，以适应消费者需求分化与市场淘汰赛加速的新形势。

只有精准定位与快速迭代，才能在中国市场这片“照妖镜”下，找到生存与发展的立足点。